11 Nov (Reuters) – A Alphabet, empresa controladora do Google , pretende levantar o equivalente a cerca de US$3 bilhões por meio de sua primeira emissão de títulos em dólares de Hong Kong e Cingapura, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto, testando a demanda de investidores asiáticos após uma onda de vendas impulsionada por inteligência artificial nos mercados globais no início deste mês.
Uma das pessoas acrescentou que as vendas provavelmente arrecadariam pelo menos US$2,2 bilhões, com a Alphabet considerando valores mínimos de HK$8 bilhões (US$1 bilhão) para a parcela em dólares de Hong Kong e S$1,5 bilhão (US$1,2 bilhão) para a parcela em dólares de Cingapura.
O tamanho final, o cronograma e o preço ainda não foram definidos, acrescentou a pessoa.
A expectativa é que a operação seja lançada já na quinta-feira, com a formação do livro de ofertas e a precificação ocorrendo durante o horário de negociação asiático, de acordo com a fonte. A liquidação dos títulos está prevista para 19 de novembro, acrescentou a fonte.
As pessoas envolvidas preferiram não ser identificadas, pois o assunto é privado.
A Alphabet contratou o HSBC e JPMorgan como coordenadores globais conjuntos, de acordo com um documento preliminar visto pela Reuters na quarta-feira. Espera-se que os títulos recebam recomendação Aa2 da Moody’s e AA+ da S&P, conforme o documento.
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Banco da China (Hong Kong), ICBC (Ásia) e Standard Chartered também estão trabalhando na venda de dólares de Hong Kong, enquanto o DBS , o OCBC e o UOB estão trabalhando na parte referente ao dólar de Cingapura, conforme o documento indicava .
Os títulos denominados em dólares de Hong Kong poderiam ter vencimentos de dois, cinco e dez anos, enquanto os títulos denominados em dólares de Cingapura poderiam ter vencimentos de dois, cinco, dez e trinta anos, conforme o documento mostrava.
A Alphabet não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
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A venda aumentaria o endividamento da Alphabet este ano, em um momento em que a empresa intensifica seus investimentos em data centers e outras infraestruturas de computação de IA.
Em um documento divulgado em 29 de outubro, a Alphabet informou que emitiu US$45 bilhões em títulos denominados em dólares norte-americanos e US$35,8 bilhões em títulos em moeda estrangeira nos nove meses encerrados em setembro, para fins corporativos gerais.
Na semana passada, a Alphabet captou €6 bilhões (US$6,7 bilhões) por meio da venda de títulos denominados em euros. A empresa também vendeu US$25 bilhões em títulos em dólares norte-americanos em agosto e A$5,5 bilhões (US$3,8 bilhões) em títulos em dólares australianos no mesmo mês.
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Outras grandes empresas de tecnologia também recorreram aos mercados de dívida. Na semana passada, a Meta concluiu uma venda de títulos no valor de US$15 bilhões e a Oracle vendeu US$10 bilhões em títulos.
